🎯 Obchod automatizace

Nechte automatizaci obchodu rozjet váš růst

AUTOMAIT propojí vaše nástroje a zautomatizuje administrativu, aby obchodníci trávili den uzavíráním obchodů místo klikáním.

Domluvit úvodní hovor Všechny automatizace

Problém

Vaši obchodníci víc klikají, než uzavírají — AI to napraví

Obchodní týmy ztrácejí až 75 % dne administrativou s nízkou hodnotou: ručně dohledávají informace o kontaktech, přepisují je do CRM, hodnotí příležitosti od oka, honí vychladlé připomínky a kopírují data mezi nástroji.

Cena je vidět všude — promarněné příležitosti, pomalejší obchodní cykly, vyhozený rozpočet na reklamu a nevyrovnaná zákaznická zkušenost.

Ruční dohledávání a obohacování kontaktů

Opakované přepisování týchž dat do CRM

Hodnocení příležitostí od oka

Připomínky, které nikdy neodejdou

Kopírování mezi pěti různými nástroji

Žádný jednotný pohled na obchodní trychtýř

Vyhledat → Kvalifikovat → Zmapovat → Představit → Nabídnout → Uzavřít → Zaškolit → Udržet

Jak to funguje, krok za krokem

Vyhledávání & získávání kontaktů

Hledat kontakty ručně je pomalé, nevyrovnané a plné slepých uliček. Automatizace stáhne firemní data, zachytí vyplněné formuláře a obohatí profily o firemní údaje, kontakty a signály chování. Místo honění dostane váš tým teplé, seřazené kontakty připravené k oslovení.

Výsledek

Váš tým míň honí a víc uzavírá.

Ukázky procesů

Stáhnout & obohatitStáhnout firemní data (Apify, Clearbit) → najít nejlepší e-mail pomocí AI → obohatit profil → uložit do CRM/Google Sheets

Sběr z více zdrojůAutomaticky zachytávat kontakty z formulářů, reklam a LinkedInu → posílat rovnou do CRM

Segmentovat & přidělitAutomaticky hodnotit a segmentovat → přidělit správnému obchodníkovi

Upozornění na horký kontaktZpráva ve Slacku ve chvíli, kdy dorazí velmi vhodný kontakt

Reálný příklad — Motor studeného oslovení

Stáhnout firemní data přes Apify→Najít nejlepší e-mail pomocí AI→Uložit kontakty do Google Sheets→Vygenerovat studený e-mail pomocí AI→Odeslat přes Gmail→Aktualizovat tabulku o stav & časové razítko

Kvalifikace

Ne každý kontakt stojí za váš čas a třídění nekvalifikovaných spaluje obchodní hodiny. Automatizace hodnotí, segmentuje a rozděluje kontakty podle vhodnosti a záměru. Duplicity se slučují a záznamy obohacují, takže CRM zůstává čisté a obchodníci vidí jen příležitosti, na kterých záleží.

Výsledek

Obchodníci pracují s krátkým seznamem, ne s tabulkou.

Ukázky procesů

Obohatit při příchoduWebhook (nový kontakt) → Clearbit (obohatit) → CRM (aktualizovat hodnocení)

Ohodnotit a upozornitSpouštěč CRM → uzel Function (spočítat hodnocení) → Slack (upozornit obchodníka)

Udržet CRM čistéNaplánovaný spouštěč → CRM (najít duplicity) → CRM (sloučit duplicity)

Řazení podle prioritySpouštěč HubSpot (nový kontakt) → Airtable (seřadit podle hodnocení) → Slack

Reálný příklad — Chytré směrování kontaktů

Webhook→Hodnoticí motor→Detekce konkurence→Směrování přes Slack→Upozornění na horký kontakt→Shrnutí hovoru

Zmapování & oslovení

Důslednost vyhrává obchody, ale obchodníkům utíkají včasné připomínky. Automatizace zajistí, že oslovení proběhne podle plánu — e-maily, zprávy na LinkedInu, SMS připomínky i potvrzení schůzek dorazí přesně tehdy, kdy mají. Žádné lepíky, žádné promarněné příležitosti.

Výsledek

Každý kontakt dostane připomínku, kterou jste mu slíbili.

Ukázky procesů

První oslovení napsané AISpouštěč Google Sheets (nový kontakt) → OpenAI (vygenerovat e-mail) → Gmail (odeslat) → Sheets (aktualizovat stav)

Sekvence připomínekNaplánovaný spouštěč → Airtable (načíst kontakty) → Gmail (odeslat připomínku) → Slack

Sledování zájmuSpouštěč Gmail (e-mail otevřen) → Google Sheets (aktualizovat) → Slack

Střídání doménWebhook → Function (zvolit odesílací doménu) → Gmail → Google Sheets

Reálný příklad — Hodinová smyčka oslovení

Naplánovaný spouštěč (každou hodinu)→Načíst kontakty z Google Sheet→Vyfiltrovat jen nové→Zpracovat dávkově→Odeslat e-mail kontaktu→Označit jako osloveno→Opakovat smyčku

Prezentace & ukázka

Příprava ukázek znamená nekonečnou administrativu: připomínky, pozvánky a podklady předem. Automatizace to všechno zvládne — naplánuje připomínky, rozešle případové studie a uloží nahrávky do CRM. Váš tým přijde připravený a zájemce se cítí v dobrých rukou.

Výsledek

Prezentace se mění v uzavřené obchody místo v administrativu.

Ukázky procesů

Ukázka domluvenaSpouštěč CRM (nová ukázka) → Google Calendar (naplánovat) → Gmail (poslat pozvánku) → Slack (upozornit obchodníka)

Podklady včasNaplánovaný spouštěč → Google Drive (načíst podklady) → Gmail (poslat zájemci)

Nahrávka uloženaUkázka skončila → Zoom (nahrávka) → CRM (připojit nahrávku)

Navazující úkolyWebhook → Asana (vytvořit úkoly) → Slack

Reálný příklad — Kvalifikace žádostí o ukázku

Webhook zachytí nové žádosti o ukázku z Calendly→Agent AI hodnotí podle pozice, velikosti firmy a kvality domény→Volání HTTP potvrdí schůzku v Calendly→Uzel Switch směruje na kvalifikováno / dozrávání / zamítnuto→Volání HTTP přidá zájemce do sekvence→Google Sheets zapíše hodnocení, směrování & časové razítko

Nabídka & vyjednávání

Nic nebrzdí rozjeté jednání víc než čekání celé dny na návrh nabídky nebo interní schválení. Automatizace vytvoří nabídku okamžitě z dat v CRM, pošle ji ke schválení a upozorní obchodníka ve chvíli, kdy zájemce soubor otevře. Připomínky odcházejí samy.

Výsledek

Obchody se posouvají, zatímco spíte.

Ukázky procesů

Okamžitá nabídkaSpouštěč CRM (fáze = Nabídka) → Google Docs (vygenerovat) → generátor PDF → Gmail (odeslat)

Smlouva venSpouštěč CRM → DocuSign (poslat smlouvu) → Slack (upozornit)

Podepsáno a založenoWebhook DocuSign → Google Drive (uložit podepsanou smlouvu) → Slack

Automatická pobídkaSpouštěč CRM → OpenAI (napsat navazující e-mail) → Gmail

Reálný příklad — Generátor nabídek s AI

Formulář po hovoru sebere údaje o klientovi, poznámky & cenu→AI vytvoří profesionální text nabídky→Volání HTTP odešle nabídku do PandaDoc→Záznam v ClickUpu se doplní o firmu, odkaz na nabídku & částku→V Gmailu vznikne koncept s odkazem & poděkováním

Uzavření

Uzavření obchodu má být výhra, ne papírování. Automatizace propojí nástroje pro elektronický podpis s vaším CRM, aktualizuje fázi ve chvíli podpisu a hned spustí fakturaci.

Výsledek

Obchody přejdou od „ano“ k „vyhráno“ v rekordním čase.

Ukázky procesů

Synchronizace fázeWebhook DocuSign → CRM (aktualizovat fázi) → Slack (upozornit obchod)

Faktura po podpisuSpouštěč CRM (obchod vyhrán) → QuickBooks (vystavit fakturu) → Gmail (odeslat fakturu)

Předávací tabuleSpouštěč CRM → Trello (vytvořit tabuli pro zaškolení)

Oslavit výhruSpouštěč CRM → Slack (sdílet výhru)

Reálný příklad — Generování smluv

Spouštěč čeká na nové odpovědi z Typeformu→Extrakce dat načte odpovědi z formuláře→Generování smlouvy vyplní šablonu→Tvorba PDF vyexportuje vyplněnou smlouvu→E-mail doručí PDF klientovi

Předání & zaškolení po prodeji

Prodej nekončí podpisem — je to začátek cesty zákazníka. Automatizace spustí zaškolovací procesy, přidělí úkoly týmu Customer Success a rozjede uvítací sekvence, aby se každý nový zákazník cítil od prvního dne v dobrých rukou.

Výsledek

Riziko odchodu klesá dřív, než vůbec vznikne.

Ukázky procesů

Uvítací sekvenceSpouštěč CRM (nový zákazník) → Gmail (uvítací e-mail)

Vytvoření úkolůSpouštěč CRM → Asana (vytvořit zaškolovací úkoly) → Slack

Školicí materiálySpouštěč CRM → Google Drive (poslat materiály) → Gmail

Zapsání do podporySpouštěč CRM → Intercom (přidat zákazníka) → Slack

Reálný příklad — Časovaná zaškolovací cesta

Webhook přijme registrační data→Ověřit údaje zákazníka→Vytvořit kontakt v HubSpot CRM→Odeslat osobní uvítací e-mail→Počkat 2 hodiny → doručit zaškolovací dokumenty→Počkat 1 den → osobní kontrolní e-mail→Počkat 3 dny → průvodce prvním týdnem→Aktualizovat stav v CRM & upozornit tým

Udržení & Customer Success

Spokojení zákazníci zůstávají déle, ale vyžaduje to stálou pozornost. Automatizace sleduje využívání produktu, označí nízké zapojení a rozešle průzkumy NPS v klíčových okamžicích. Připomínky obnovení odcházejí samy a dávají správcům účtů náskok.

Výsledek

Obnovení přestanou být hašením požáru.

Ukázky procesů

NPS podle plánuNaplánovaný spouštěč → Airtable (načíst seznam zákazníků) → Typeform (poslat NPS) → Slack

Signály odchoduSpouštěč CRM (nízké zapojení) → CRM (označit) → Slack (upozornit správce)

Rozjezd k obnoveníNaplánovaný spouštěč → CRM (datum obnovení) → Gmail (odeslat e-mail)

Přehled o podpořeSpouštěč Intercom (požadavek) → Slack → Google Sheets (zapsat)

Reálný příklad — Motor Customer Success řízený AI

Požadavek Customer Success→Strategická analýza→Rozdělení úkolů 6 specializovaným agentům→Vytvoření zaškolovacího programu→Vybudování systému podpory→Skóre kondice & odhalení rizik→Strategie rozšíření spolupráce→Návrh školicího programu→Příprava kampaně na udržení→Souhrnné výstupy s konkrétními doporučeními

Prozkoumat dál

Další oddělení, která automatizujeme

📣

Připraveni automatizovat oblast „Obchod“?

Domluvte si třicetiminutový úvodní hovor. Zmapujeme váš současný proces a ukážeme nejrychlejší výhru.

Domluvit úvodní hovor Prohlédnout automatizace

Nechte automatizaci obchodu rozjet váš růst

Vaši obchodníci víc klikají, než uzavírají — AI to napraví

Jak to funguje, krok za krokem

Vyhledávání & získávání kontaktů

Kvalifikace

Zmapování & oslovení

Prezentace & ukázka

Nabídka & vyjednávání

Uzavření

Předání & zaškolení po prodeji

Udržení & Customer Success

Další oddělení, která automatizujeme

Marketing

Zákaznická podpora

HR & lidé

Účetnictví & finance

Provoz

Vývoj softwaru

Mezi systémy

Připraveni automatizovat oblast „Obchod“?