🎯 Vertrieb Automatisierung

Lassen Sie Vertriebsautomatisierung Ihr Wachstum beflügeln

AUTOMAIT verbindet Ihre Tools und automatisiert die Verwaltung, damit Ihr Vertrieb den Tag mit Abschlüssen statt mit Klicks verbringt.

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Das Problem

Ihr Vertrieb klickt mehr, als er abschließt — genau das behebt KI

Vertriebsteams verlieren bis zu 75 % ihres Tages an administrative Arbeit mit geringem Wert: Leads von Hand recherchieren, sie ins CRM eintippen, Interessenten manuell bewerten, kalten Nachfassaktionen hinterherlaufen und Daten zwischen Tools kopieren.

Die Kosten zeigen sich überall — verpasste Chancen, längere Verkaufszyklen, verschwendetes Werbebudget und ein uneinheitliches Kundenerlebnis.

Leads von Hand recherchieren und anreichern

Dieselben Daten erneut ins CRM eintippen

Interessenten nach Bauchgefühl bewerten

Nachfassaktionen, die nie hinausgehen

Kopieren zwischen fünf verschiedenen Tools

Kein einheitlicher Blick auf die Pipeline

Ansprechen → Qualifizieren → Analysieren → Präsentieren → Anbieten → Abschließen → Einarbeiten → Binden

So funktioniert es, Schritt für Schritt

Neukundengewinnung & Lead-Generierung

Leads von Hand zu suchen ist langsam, uneinheitlich und voller Sackgassen. Die Automatisierung zieht Firmendaten, erfasst Formulareingänge und reichert Profile mit Firmendaten, Kontaktdaten und Verhaltenssignalen an. Statt hinterherzulaufen, bekommt Ihr Team warme, priorisierte Leads, die für die Ansprache bereit sind.

Ergebnis

Ihr Team verbringt weniger Zeit mit Suchen und mehr mit Abschließen.

Workflow-Beispiele

Ziehen & anreichernFirmendaten ziehen (Apify, Clearbit) → beste E-Mail per KI ermitteln → Profil anreichern → in CRM/Google Sheets ablegen

Erfassung aus mehreren QuellenLeads aus Formularen, Anzeigen und LinkedIn automatisch erfassen → direkt ins CRM übertragen

Segmentieren & zuweisenLeads automatisch bewerten und segmentieren → passendem Mitarbeitenden zuweisen

Alarm bei heißen LeadsSlack-Meldung in dem Moment, in dem ein besonders passender Lead eingeht

Live-Beispiel — Engine für Kaltakquise

Firmendaten mit Apify ziehen→Beste E-Mail per KI ermitteln→Leads in Google Sheets speichern→Kalt-E-Mail per KI erzeugen→Über Gmail versenden→Tabelle mit Status & Zeitstempel aktualisieren

Qualifizierung

Nicht jeder Lead ist Ihre Zeit wert, und das Aussortieren unqualifizierter Kontakte verbrennt Verkaufsstunden. Die Automatisierung bewertet, segmentiert und verteilt Leads nach Passung und Kaufabsicht. Dubletten werden zusammengeführt und Datensätze angereichert, damit Ihr CRM sauber bleibt und der Vertrieb nur die Chancen sieht, auf die es ankommt.

Ergebnis

Der Vertrieb arbeitet eine Auswahlliste ab, keine Tabelle.

Workflow-Beispiele

Beim Eingang anreichernWebhook (neuer Lead) → Clearbit (anreichern) → CRM (Bewertung aktualisieren)

Bewerten und meldenCRM-Trigger → Function-Node (Lead-Score berechnen) → Slack (Vertrieb benachrichtigen)

CRM sauber haltenZeitplan-Trigger → CRM (Dubletten suchen) → CRM (Dubletten zusammenführen)

Sortierung nach PrioritätHubSpot-Trigger (neuer Kontakt) → Airtable (nach Lead-Score sortieren) → Slack

Live-Beispiel — Intelligente Lead-Verteilung

Webhook→Bewertungs-Engine→Wettbewerbererkennung→Slack-Verteilung→Alarm bei heißem Lead→Gesprächszusammenfassung

Analyse & Ansprache

Beständigkeit gewinnt Abschlüsse, aber beim rechtzeitigen Nachfassen lässt der Vertrieb den Ball fallen. Die Automatisierung sorgt dafür, dass die Ansprache planmäßig erfolgt — E-Mails, LinkedIn-Kontakte, SMS-Erinnerungen und Terminbestätigungen kommen genau dann an, wenn sie sollen. Keine Klebezettel, keine verpassten Chancen.

Ergebnis

Jeder Lead bekommt das Nachfassen, das Sie ihm versprochen haben.

Workflow-Beispiele

KI-geschriebener ErstkontaktGoogle Sheets-Trigger (neuer Lead) → OpenAI (E-Mail erzeugen) → Gmail (senden) → Sheets (Status aktualisieren)

Nachfassen in SequenzZeitplan-Trigger → Airtable (Leads holen) → Gmail (Nachfass-E-Mail senden) → Slack

Engagement verfolgenGmail-Trigger (E-Mail geöffnet) → Google Sheets (aktualisieren) → Slack

Domain-RotationWebhook → Function (Absenderdomain wählen) → Gmail → Google Sheets

Live-Beispiel — Stündliche Ansprache-Schleife

Zeitplan-Trigger (stündlich)→Leads aus Google Sheet holen→Nur neue Leads filtern→Leads im Stapel verarbeiten→E-Mail an Lead senden→Lead als kontaktiert markieren→Schleife erneut durchlaufen

Präsentation & Demo

Die Vorbereitung von Demos bedeutet endlose Verwaltung: Erinnerungen, Einladungen und Vorabunterlagen. Die Automatisierung erledigt all das — plant das Nachfassen, verschickt Fallstudien und legt Demo-Aufzeichnungen im CRM ab. Ihr Team erscheint vorbereitet, und Interessenten fühlen sich gut betreut.

Ergebnis

Präsentationen werden zu Abschlüssen statt zu Verwaltung.

Workflow-Beispiele

Demo gebuchtCRM-Trigger (neue Demo) → Google Calendar (planen) → Gmail (Einladung senden) → Slack (Vertrieb benachrichtigen)

Unterlagen rechtzeitigZeitplan-Trigger → Google Drive (Unterlagen holen) → Gmail (an Interessenten senden)

Aufzeichnung sichernDemo beendet → Zoom (Aufzeichnung) → CRM (Aufzeichnung anhängen)

FolgeaufgabenWebhook → Asana (Folgeaufgaben anlegen) → Slack

Live-Beispiel — Qualifizierung von Demo-Anfragen

Webhook erfasst neue Calendly-Demoanfragen→KI-Agent bewertet Lead nach Position, Unternehmensgröße und Domain-Qualität→HTTP-Aufruf bestätigt den Termin in Calendly→Switch-Node verteilt auf qualifiziert / Nurturing / abgelehnt→HTTP-Aufruf nimmt den Interessenten in eine Sequenz auf→Google Sheets protokolliert Bewertung, Verteilung & Zeitstempel

Angebot & Verhandlung

Nichts bremst den Schwung so sehr wie tagelanges Warten auf einen Angebotsentwurf oder eine interne Freigabe. Die Automatisierung erzeugt Angebote sofort aus CRM-Daten, leitet sie zur Freigabe weiter und meldet dem Vertrieb den Moment, in dem der Interessent die Datei öffnet. Das Nachfassen läuft von selbst.

Ergebnis

Abschlüsse kommen voran, während Sie schlafen.

Workflow-Beispiele

Sofortiges AngebotCRM-Trigger (Phase = Angebot) → Google Docs (erzeugen) → PDF-Generator → Gmail (senden)

Vertrag hinausCRM-Trigger → DocuSign (Vertrag senden) → Slack (benachrichtigen)

Unterschrieben und abgelegtDocuSign-Webhook → Google Drive (unterschriebenen Vertrag ablegen) → Slack

Automatisch erinnernCRM-Trigger → OpenAI (Nachfass-E-Mail entwerfen) → Gmail

Live-Beispiel — KI-Angebotsgenerator

Formular nach dem Gespräch erfasst Kundendaten, Notizen & Preis→KI erzeugt professionellen Angebotstext→HTTP-Aufruf sendet das Angebot an PandaDoc→ClickUp-Lead wird mit Firma, Angebots-URL & Preis aktualisiert→Gmail-Entwurf mit Angebotslink & Dank wird erstellt

Abschluss

Ein Abschluss soll sich wie ein Sieg anfühlen, nicht wie Papierkram. Die Automatisierung verbindet E-Signatur-Tools mit Ihrem CRM, aktualisiert die Abschlussphase in dem Moment, in dem ein Vertrag unterschrieben ist, und stößt die Rechnungsstellung sofort an.

Ergebnis

Abschlüsse gleiten in Rekordzeit vom „Ja“ zum „gewonnen“.

Workflow-Beispiele

PhasenabgleichDocuSign-Webhook → CRM (Abschlussphase aktualisieren) → Slack (Vertrieb benachrichtigen)

Rechnung bei UnterschriftCRM-Trigger (Abschluss erzielt) → QuickBooks (Rechnung erstellen) → Gmail (Rechnung senden)

Übergabe-BoardCRM-Trigger → Trello (Onboarding-Board anlegen)

Erfolg feiernCRM-Trigger → Slack (Erfolg teilen)

Live-Beispiel — Vertragserstellung

Trigger wartet auf neue Typeform-Einsendungen→Datenextraktion liest die Formularantworten→Vertragserstellung füllt die Vorlage→PDF-Erstellung exportiert den ausgefüllten Vertrag→E-Mail liefert das PDF an den Kunden

Übergabe & Onboarding nach dem Verkauf

Der Verkauf endet nicht mit einer Unterschrift — er ist der Beginn der Kundenreise. Die Automatisierung stößt Onboarding-Workflows an, weist Customer Success Aufgaben zu und startet Willkommenssequenzen, damit sich jeder neue Kunde ab dem ersten Tag gut aufgehoben fühlt.

Ergebnis

Das Abwanderungsrisiko sinkt, bevor es überhaupt entsteht.

Workflow-Beispiele

WillkommenssequenzCRM-Trigger (neuer Kunde) → Gmail (Willkommens-E-Mail)

Aufgaben anlegenCRM-Trigger → Asana (Onboarding-Aufgaben anlegen) → Slack

SchulungsunterlagenCRM-Trigger → Google Drive (Schulungsunterlagen senden) → Gmail

Support-AnmeldungCRM-Trigger → Intercom (Kunden anlegen) → Slack

Live-Beispiel — Zeitgesteuerte Onboarding-Reise

Webhook empfängt Anmeldedaten→Kundendaten prüfen→Kontakt in HubSpot CRM anlegen→Persönliche Willkommens-E-Mail senden→2 Stunden warten → Onboarding-Unterlagen zustellen→1 Tag warten → persönliche Nachfrage per E-Mail→3 Tage warten → Leitfaden für die erste Woche→CRM-Status aktualisieren & Team benachrichtigen

Bindung & Customer Success

Zufriedene Kunden bleiben länger, aber das erfordert ständige Aufmerksamkeit. Die Automatisierung beobachtet die Produktnutzung, markiert geringes Engagement und verschickt NPS-Umfragen an wichtigen Meilensteinen. Erinnerungen an Verlängerungen gehen automatisch hinaus und verschaffen Account Managern einen Vorsprung.

Ergebnis

Verlängerungen sind kein Feuerwehreinsatz mehr.

Workflow-Beispiele

NPS nach PlanZeitplan-Trigger → Airtable (Kundenliste holen) → Typeform (NPS senden) → Slack

AbwanderungssignaleCRM-Trigger (geringes Engagement) → CRM (markieren) → Slack (Account Manager alarmieren)

Vorlauf zur VerlängerungZeitplan-Trigger → CRM (Verlängerungsdatum) → Gmail (Verlängerungs-E-Mail senden)

Überblick über den SupportIntercom-Trigger (Support-Ticket) → Slack → Google Sheets (protokollieren)

Live-Beispiel — KI-orchestrierte Customer-Success-Engine

Customer-Success-Anfrage→Strategische Analyse→Aufgabenverteilung an 6 spezialisierte Agenten→Erstellung des Onboarding-Programms→Aufbau des Supportsystems→Health-Score & Risikoerkennung→Strategie für Zusatzverkäufe→Gestaltung des Schulungsprogramms→Entwicklung einer Bindungskampagne→Gebündelte Ergebnisse mit konkreten Empfehlungen

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